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IPOカルビー 新規上場承認

  • 2011/02/08(火) 22:56:09

カルビーが3月11日に東証上場
 

 東京証券取引所は8日、 カルビー(東京都千代田区)の株式新規公開(IPO)を承認したと発表した。カルビーはIPOにともない新株を発行するほか、株式の売り出しとあわせて約98億円を調達する。今年のIPO銘柄は同社のほか、大塚ホールディングス(4578.T)やポーラ・オルビスホールディングス(4927.T)など著名企業が目立つが、一方で昨年来、非公開化を目指す企業も相次ぎ、上場のメリットとデメリットに対する認識が交錯している。

  上場日は3月11日の予定。主幹事は大和証券キャピタルマーケッツ

 カルビーが新たに発行する普通株式は282万3000株(自己株処分を含む)。公募の総額は59億2830万円。同時に、みずほキャピタル(東京都千代田区)、大日本印刷(7912.T)、広島紙工業(広島県)などが保有する計184万5300株のカルビー株も売り出す。売出価額の総額は38億7513万円となる見込み。

 売出株数との合計による調達額は約98億円想定発行価格は2100円。調達資金は、新宇都宮工場への設備投資や借入金の返済などにあてる。

  東証によると、カルビーの上場時発行済み株式総数は3170万4950株。1株2100円をもとにした時価総額(推定)は約665億円。
 カルビーは2009年にペプシコ(PEP.N)と資本業務提携をしており、今回の新株発行後もペプシコのカルビーへの出資比率を保つため、カルビーペプシコに新株55万4150株を買い付けることを要請している。新株発行と潜在株式数を含むペプシコの保有比率は20%のまま変わらない予定。

 

 国内のIPOは低迷しており、東証では2009年に23社、2010年に26社がIPOを実施した。

 一方、2010年はサザビーリーグ(7553.OS)、幻冬舎(7843.OS)、コンビ(7935.T)などが株式の非公開化計画を発表。年初来でも、ワークスアプリ(4329.OS)、アートコーポレーション(9030.T)、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756.T)などが非公開化(MBO)を決議した。

 監査費用や情報開示にかかる手間や時間といった上場コストが負担になったり、経営戦略を大幅に転換するために非公開化を決めたケースがほとんどで、複数の証券関係者は、その件数は増える傾向にあると指摘している。


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乗換案内の駅探 マザーズ新規上場承認

  • 2011/01/27(木) 20:05:02

【IPO新規上場承認】 駅探(3646 東証マザーズ)

【上場日】    2011年3月3日
【市場】      東証MA
【売買単位】   100株
【業種】      情報・通信業
【業務内容】   モバイルサイト「駅探★乗換案内」
          ASPサービスにおける乗換案内情報の提供等
【公開株数】   205,000株(公募 120,000株 売出 85,000株)
【売出元】    ポラリス第一号投資事業有限責任組合 85,000株
【OA】       30,700株   
【吸収金額】   6.6億円(想定価格)
【想定価格】   2780円
【資金使途】    新規サービスの開発・運営のための設備資金等 
【仮条件】    -円〜-円
【公開価格】   -円
【BB期間】    2月15日〜2月21日
【主幹事】     みずほ証券
【幹事】       大和証券キャピタル・マーケッツ
           マネックス証券
           SBI証券
           藍澤證券
           岡三証券
           睫攵攘
【VC】      1,038,100株
          (ポラリス 売出分含 運用期限H24.9.30)
        
【SO】      平成22年6月 @2,200円*100,00株
          取締役5名(分割考慮後・行使は24年6月~)

【割当】      平成20年10月 @1,860円*9,500株(分割考慮後)
          割当先:代表取締中村太郎 他取締役3名
          平成22年6月 @2,100円*2,200株(分割考慮後)
          割当先:代表取締中村太郎 他取締役2名

【LU】      現在調査中 有 180日
          (早川竜介 早川亮  平川裕司 平川大)

【分割】      平成17年12月15日 1:3分割
          平成22年11月5日 1:100分割


 モバイルサイト「駅探★乗換案内」及びASPサービスにおける乗換案内情報の提供等を行う駅探は1月27日、東京証券取引所よりマザーズ市場への新規上場承認されました。上場予定日は3月3日。想定公募価格は2780円。主幹事証券会社はみずほ証券。

 2011年第一号の新規上場が発表されました。枚数が少なく、吸収規模も約6.6億と小さめ。初値高騰しそうです。筆頭株主はVC(約61%保有)で、フジメディアHD、東芝などが株主です。
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IPO日本メディカルネット 新規上場

  • 2010/11/19(金) 04:54:13

【IPO新規上場承認】日本メディカルネットコミュニケーションズ
(3645 東証マザーズ)


【上場日】    2010年12月21日
【市場】      東証MA
【売買単位】   100株
【業種】      情報・通信業
【業務内容】   ポータルサイト運営及びSEM・HP制作サービス提供等
【公開株数】   1,200,000株(公募 600,000株 売出 600,000株)
【売出元】    早川三千恵 165,000株
          早川竜介 120,000株 (取締役)
          早川亮 85,500株  (社長)
          早川房子 50,000株
          早川勇二 50,000株
          平川裕司 46,000株 (取締役)
          平川大 46,000株 (取締役)
          早川恵司 25,000株
          早川周作 12,500株
【OA】       180,000株   
【吸収金額】   11.6億円(想定価格)
【想定価格】   840円
【資金使途】  
 ポータルサイトのシステム開発・増強当の設備投資、人材の採用・育成などの運転資金、米国現地法人設立費用に充当予定
【仮条件】    740円〜840円
【公開価格】   -円
【BB期間】    12月3日〜12月9日
【主幹事】     大和証券キャピタル・マーケッツ
【幹事】      野村證券
           岡三証券
           三菱UFJモルガン・スタンレー証券
           睫攵攘
           SBI証券
           いちよし証券
           エース証券
【VC】      無

【SO】      平成19年5月 @12円*775,000株(行使は21年6月~)
          平成20年9月 @60円*6,500株(行使は22年9月~)
          平成21年8月 @80円*6,500株(行使は23年8月~)
          平成21年12月 @90円*6,500株(行使は23年12月~)
          平成22年5月 @110円*2,500株(行使は24年5月~)

【割当】      平成18年5月 @10円*885,000株(分割考慮後)
          割当先:早川竜介 早川亮 平川大 他11名
          平成19年9月 @60円*375,000株(分割考慮後)
          割当先:ソネット・エムスリー
          平成20年9月 @60円*240,000株(分割考慮後)
          割当先:ソネット・エムスリー

【LU】      有 180日
          (早川竜介 早川亮  平川裕司 平川大)
         
【分割】      平成20年5月31日 1:10分割
          平成22年7月31日 1:500分割


 エムスリーグループの日本メディカルネットコミュニケーションズは11月17日、東京証券取引所よりマザーズ市場への新規上場承認されました。上場予定日は12月21日。想定公募価格は840円。主幹事証券会社は大和証券キャピタル・マーケッツ。

 歯科分野におけるポータルサイトの運営を軸とした同領域のWeb制作やSEMなど。全国に約68,000件あるという歯科医院の中でも、さらに自費診療のインプラント及び矯正歯科をおこなう歯科医院に特化していることろが最大の強み。今回の新規上場により、歯科医院業界におけるブランド力を高める。
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テラプローブ IPO新規上場承認

  • 2010/11/12(金) 23:43:10

【IPO新規上場承認】テラプローブ (6627 東証マザーズ)

【上場日】    2010年12月16日
【市場】      東証MA
【売買単位】   100株
【業種】      電気機器
【業務内容】   半導体のウエハテスト、
          ファイナルテスト及びテストに関する開発受託
【公開株数】   3,200,000株(公募1,600,000株 売出1,600,000株)
【売出元】    エルピーダメモリ 1,000,000株
          Kingston Technology Japan, LLC 600,000株
【OA】       480,000株   
【吸収金額】   123.3億円(想定価格)
【想定価格】   3,350円
【資金使途】  
 システムLSI事業のテスト受託能力の強化を目的とした半導体検査設備等の投資資金としてに充当予定
【仮条件】    3000円〜3350円
【公開価格】   -円
【BB期間】    11月30日〜12月6日
【主幹事】     野村證券
【幹事】      みずほ証券
           大和証券キャピタル・マーケッツ
           日興コーディアル証券
           三菱UFJモルガン・スタンレー証券
           大和証券キャピタル・マーケッツ

【VC】      無

【SO】      平成20年2月 @2,650円*456,200株(行使は22年3月~)
          平成22年3月 @2,650円*54,500株(行使は24年4月~)

【割当】      平成17年9月 @2500円*447,200株(分割考慮後)
          割当先:エルピーダメモリ,
               Kingston Technology Japan, LLC
               Powertech Technology Inc,
               アドバンテスト

【LU】      有 90日 但し、発行価格の1.5倍以上で売却可能
          (エルピーダメモリ,Kingston Technology Japan, LLC
           Powertech Technology Inc,アドバンテスト)
         
【分割】      平成20年2月15日 1:2分割
           平成22年5月28日 1:10分割


 エルピーダメモリ<6665.T>の子会社で、半導体製造の検査工程を受託しているテラプローブは、11月11日、東京証券取引所マザーズ市場へ株式の新規上場を申請し、承認されたました。上場日は12月16日で、主幹事は野村証券。想定発行価格は3350円。
 テラプローブの株主には、親会社のエルピーダメモリ<6665.T>の他、フラッシュメモリで有名なキングストーンテクノロジー、PC向けDRAMのパッケージ組立および最終テストを受託のパワーテックテクノロジー(台湾)、半導体メーカーのアドバンテスト <6857.T>で構成されております。

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ポーラオルビスHD IPO新規上場承認

  • 2010/11/06(土) 22:13:22

【IPO新規上場承認】ポーラ・オルビスホールディングス
(4927 東証所属部未定)


【上場日】    2010年12月10日
【市場】      東証所属部未定
【売買単位】   100株
【業種】      化学
【業務内容】    化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、
          不動産事業等を行うグループ会社の経営管理
          及びこれに付帯する業務

【公開株数】   17,600,000株(公募4,000,000株売出13,600,000株)
【売出元】    鈴木郷史(社長) 13,200,000株、中村直子(社長の親族) 400,000株
【OA】       2,600,000株   
【公開規模】   363.6億円(想定価格)
【想定価格】   1,800円
【資金使途】   新規出店の費用や研究開発部門の設備投資
【仮条件】    1600円〜1800円
【公開価格】   -円
【BB期間】    11月24日〜11月30日
【主幹事】     野村證券
【幹事】      三菱UFJモルガン・スタンレー証券
           日興コーディアル証券
           みずほ証券
           静銀ティーエム証券
           SBI証券
           極東証券
           睫攵攘
【VC】      無
【SO】      無
【割当】      無
【LU】      現在調査中有(72500株未満 2011年12月31日迄)


ポーラ・オルビスHDは11月5日、東京証券取引所へ株式の新規上場を申請し、承認されたました。上場日は12月10日で、主幹事は野村証券。想定発行価格1800円。ポーラ・オルビスの時価総額は、1031億円程度の見込み。

ポーラ・オルビスHDが上場する今年12月には大塚ホールディングスも株式上場が計画されており、認知度が高く未上場だった国内企業が、相次いで市場デビューすることになる。 DMM
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イー・ガーディアン IPO新規上場承認

  • 2010/10/28(木) 19:45:20

【IPO新規上場承認】イー・ガーディアン
(6050 東証マザーズ)


【上場日】    平成22年12月1日
【市場】      東証MA
【売買単位】   100株
【業種】      サービス業
【業務内容】   投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務、
          オンラインゲームサポート業務等
【公開株数】   360,000株(公募 250,000株 売出 110,000株)
【売出元】    ドリームインキュベータ 
           50,000株
          テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合
           30,000株、
          東京中小企業投資育成 
           30,000株        
【OA】       54,000株   
【吸収金額】   5.2億円(想定価格)
【想定価格】   1,250円
【資金使途】  
 掲示板投稿監視事業(投稿監視業務、カスタマーサポート業務、オンラインゲームサポート業務)における新たな監視フィルタリングシステムのシステム開発等にに充当予定
【仮条件】    1200円〜1300円
【公開価格】   1300円
【BB期間】    12月3日〜12月9日
【主幹事】     野村證券
【幹事】      みずほ証券
          三菱UFJモルガン・スタンレー証券
          極東証券

【VC】      有 2社(ロックアップあり)

【SO】      平成18年9月 @267円*49,800株(行使は20年9月~)

【割当】     平成19年7月 @1000円*30,000株(分割考慮後)
          割当先:ベネッセコーポレーション
          平成19年8月 @1000円*30,000株(分割考慮後)
          割当先:東京中小企業投資育成

【LU】      有 90日 但し、公募価格の1.5倍以上で売却可能
          ドリームインキュベータ@267↓
          テクノロジーベンチャーズ@433
          夏目三法、
          グリー、
          今井理江、
          シーエー・モバイル、
          東森日出夫、
          みずほ証券、
          永徳克己、
          ベネッセホールディングス、
          夏目裕子、
          小田志門、
          荒池和史、
          境野秀彦、
          濱野隆、
          代表取締役社長 高谷康久
                   
【分割】      平成22年9月11日 1:300分割

          
 投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等を行イー・ガーディアンは10月27日、東京証券取引所よりマザーズ市場への新規上場承認されました。上場予定日は12月1日。想定公募価格は1250円。主幹事証券会社は野村證券。

 今年に入り、IT関連のベンチャー企業による上場承認はボルテージ、パピレスに次いで3社目となる。投稿監視業務が会社全体の業務の8割強を占め、主な取引先は、株主でもあるグリー、ベネッセコーポレーションなど。

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IPO大研医器 新規承認

  • 2009/02/08(日) 20:58:22

【IPO新規上場承認】大研医器(7775 東2)

【上場日】    2009年3月12日
【市場】      東証2部
【売買単位】   100株
【業種】      精密機器業
【業務内容】    医療機器の研究開発及び製造販売

【公開株数】   1,100,000株(公募750,000株売出350,000株)
【売出元】    山田 満 350,000株
【OA】       165,000株   
【公開規模】   14.0億円(想定価格)
【想定価格】   1,110円
【資金使途】   販売管理システム及び財務会計システムの設備拡充の資金充当し、残額については借入金の返済に充当する予定に充当予定

【仮条件】    -円〜-円
【公開価格】   -円
【BB期間】    2月23日〜2月27日
【主幹事】     野村證券
【幹事】      大和証券SMBC
           三菱UFJ証券
           岡三証券
           東海東京証券
           東洋証券
           エース証券
           高木証券
【裏幹事】    ジョインベスト証券,カブドットコム証券

【VC】      有(540百株・LU無)
【SO】      平成20年3月 @565円*1395百株(行使は22年4月~)
【割当】      平成19年7月 @565円*1584百株(LU有)
【LU】      有(山田 満、山田圭一、山田雅之、山田米子、大浜正彦、中澤 創、原 祐介、柳堀真司、上原康司、玉牧健二、西本昌義、松井昭夫、今井拓磨、数原幸平、小林武治、眦 寛、武田知樹、戸井田聡史、西田周二、西野竜司、濱田幸司、平井靖人、山崎啓二、橋本裕志、瀧本宏明、森崎義則、菅井 直、檜村賢治)


2月4日に2009年第一号のIPOが新規承認されました。

研究開発型医療機器メーカーの『大研医器』。

主幹事は野村證券、東証2部。

主に麻酔関連、病院感染防止関連製品の企画開発・製造販売を手がける。

毎年IPO一発目は初値が好発進していますが、

初値騰落率が良くない2部市場。今回はいかがでしょうか。



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CMC IPO新規上場承認

  • 2008/10/30(木) 19:54:50

【IPO新規上場承認】シイエム・シイ(2185 JQ)

【上場日】    2008年12月4日
【市場】      ジャスダック市場
【売買単位】   100株
【業種】      サービス業
【業務内容】    マーケティング事業及びシステム開発事業

【公開株数】   500,000株(公募250,000株売出250,000株)
【売出元】    橋本 香里 85,000株
           林 幹治 75,000株
           鷲尾 美里 50,000株
           嶋田 茂雄 20,000株
           矢野 道夫 10,000株
           杉山 武男 5,000株
           佐橋 正巳 5,000株 
【OA】       75,000株   
【公開規模】   12.65億円(想定価格)
【想定価格】   2200円
【資金使途】   設備投資資金に充当予定

【仮条件】    -円〜-円
【公開価格】   -円
【BB期間】    11月17日〜11月21日
【主幹事】     野村證券
【幹事】      みずほインベスターズ証券
           三菱UFJ証券
           東海東京証券
           日興シティグループ
           高木証券
【裏幹事】    ジョインベスト証券,カブドットコム証券

【VC】      有(600百株)
【SO】      平成18年8月 @1700円*4000百株(分割考慮後)
【割当】      平成18年9月 @1700円*200百株(分割考慮後)-
【LU】      有(会社関係者25名+銀行2行)
          発行価格2倍条項あり
【分割】      平成20年4月 1:10分割


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