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IPOカルビー 新規上場承認

  • 2011/02/08(火) 22:56:09

カルビーが3月11日に東証上場
 

 東京証券取引所は8日、 カルビー(東京都千代田区)の株式新規公開(IPO)を承認したと発表した。カルビーはIPOにともない新株を発行するほか、株式の売り出しとあわせて約98億円を調達する。今年のIPO銘柄は同社のほか、大塚ホールディングス(4578.T)やポーラ・オルビスホールディングス(4927.T)など著名企業が目立つが、一方で昨年来、非公開化を目指す企業も相次ぎ、上場のメリットとデメリットに対する認識が交錯している。

  上場日は3月11日の予定。主幹事は大和証券キャピタルマーケッツ

 カルビーが新たに発行する普通株式は282万3000株(自己株処分を含む)。公募の総額は59億2830万円。同時に、みずほキャピタル(東京都千代田区)、大日本印刷(7912.T)、広島紙工業(広島県)などが保有する計184万5300株のカルビー株も売り出す。売出価額の総額は38億7513万円となる見込み。

 売出株数との合計による調達額は約98億円想定発行価格は2100円。調達資金は、新宇都宮工場への設備投資や借入金の返済などにあてる。

  東証によると、カルビーの上場時発行済み株式総数は3170万4950株。1株2100円をもとにした時価総額(推定)は約665億円。
 カルビーは2009年にペプシコ(PEP.N)と資本業務提携をしており、今回の新株発行後もペプシコのカルビーへの出資比率を保つため、カルビーペプシコに新株55万4150株を買い付けることを要請している。新株発行と潜在株式数を含むペプシコの保有比率は20%のまま変わらない予定。

 

 国内のIPOは低迷しており、東証では2009年に23社、2010年に26社がIPOを実施した。

 一方、2010年はサザビーリーグ(7553.OS)、幻冬舎(7843.OS)、コンビ(7935.T)などが株式の非公開化計画を発表。年初来でも、ワークスアプリ(4329.OS)、アートコーポレーション(9030.T)、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756.T)などが非公開化(MBO)を決議した。

 監査費用や情報開示にかかる手間や時間といった上場コストが負担になったり、経営戦略を大幅に転換するために非公開化を決めたケースがほとんどで、複数の証券関係者は、その件数は増える傾向にあると指摘している。


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